Der junge Inuit Kenai ist der jüngste von drei Brüdern. Eines Tages wird er von einem Bären angegriffen. In dem Versuch, ihn zu retten, stirbt sein Bruder Sitka. Kenai will ihn rächen und wird plötzlich selbst in einen Bären verwandelt. Er schließt Freundschaft mit dem verwaisten Grizzlyjungen Koda, der ihm zeigt, wie man als Bär überleben kann. Sein dritter Bruder ist den beiden jedoch auf der Spur, um wiederum Kenai zu rächen. Kenai lernt, was Freundschaft, Toleranz und Liebe bedeuten.

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Alle Helden sind streichelweich und schmeicheln großen wie kleinen Händen.